Stardate 45832.1: Sutter 소위는 딸 Clara에게 "가상 친구"인 Isabella가 있는 것을 걱정합니다. 카운슬러 Troi는 걱정할 것이 없다고 확신합니다. 그러나 상상의 친구는 플라즈마 기반 생명체가 우주선에 들어와 이사벨라의 형태를 띠면서 살아납니다. Isabella는 Clara를 온갖 곤경에 빠뜨리고 다른 플라즈마 생명체는 함선에서 전력을 고갈시킵니다. Deanna는 Clara에게 상상 속의 놀이 친구가 그녀를 다치게 할 수 없다는 것을 증명하려고 시도하고 즉시 Isabella에 의해 기절합니다. 피카드는 에너지 소모와 클라라의 친구 사이에 연관성이 있다는 것을 깨닫습니다. 그는 이사벨라에게 엔터프라이즈는 적대적이지 않으며 어른들은 아이들을 학대하지 않고 아이들을 사랑하기 때문에 그들에게 제한을 가하여 생명체들이 공격을 삼가도록 설득한다고 말합니다.

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