Stardate: 45233.1/45245.8: 장거리 정찰 이미지가 Romulus에 있는 유명한 Spock 대사를 보여줍니다. 그가 탈북했습니까? 사렉은 죽기 직전에 피카드에게 그의 아들 스팍이 로뮬란 상원 의원 Pardek과 함께 Romulans와 Vulcans를 재결합할 계획을 세우고 있을지도 모른다고 말합니다. 은폐한 클링온 맹금을 타고 피카드와 데이터는 스팍을 찾기 위해 로뮬란으로 변장한 로물루스로 향한다. 그 동안 엔터프라이즈는 Qualor II의 잉여 창고에서 제거된 오래된 Vulcan 선박 몇 척의 실종을 조사합니다. 더 많은 자료를 훔치기 위해 갑자기 현장에 나타난 수수께끼의 외계선이 첫 번째 발사에서 폭발한다. Romulus에서 Picard와 Data는 Spock을 만납니다. 그는 Vulcan의 삶의 방식을 수용하는 Romulan 언더그라운드 무브먼트에서 작업하고 있습니다. Picard는 Spock과 달리 Romulan이 Pardek과 Neral과 접촉하는 것을 믿지 않았고 곧 자신, Data 및 Spock이 체포되었을 때 그가 옳았다는 것이 증명되었습니다. 평화를 위한 임무로 주장되는 Sela는 3대의 도난당한 Vulcan 선박을 Vulcan으로 보내지만 실제로는 침략군을 태우고 있습니다. 데이터와 스팍은 경고를 보냅니다. 엔터프라이즈호는 급히 침공선을 가로막습니다. Romulans가 그들의 계략이 실패했다는 것을 발견했을 때, Warbird는 모든 병력이 탑승한 Vulcan 함선을 은폐하고 파괴합니다. Spock의 마음은 Picard와 섞이고 그는 Romulus에 머물기로 결심했다고 말합니다.

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