Stardate 44995.3/45020.4: Picard는 승계 중재자로서의 임무를 수행하기 위해 Qo'noS로 돌아갑니다. 고론은 엔터프라이즈를 가로채고 피카드에게 듀라스 가족이 여전히 강하고 무언가를 계획하고 있다고 말합니다. Duras의 자매인 Lursa와 B'Etor는 그의 아들 Toral을 왕위 후보로 제시합니다. Picard는 Toral의 도전을 부인하지만, 그는 또한 Gowron이 이 내정에서 연맹의 도움을 받은 것을 부인합니다. 가족의 명예를 되찾고 싶어하는 워프는 스타플릿에서 사임하고 이제 피할 수 없는 내전에서 고론과 그의 형 쿤과 합류한다. 엔터프라이즈는 Qo'noS를 떠납니다. Lursa와 B'Etor의 숙소에 Romulan 여성이 나타납니다. 그녀는 늦은 Tasha Yar와 눈에 띄게 닮았습니다! Duras 가족이 Romulans의 지원을 받는 것이 분명해지면 Picard는 우주선을 Klingon/Romulan 국경으로 가져가 봉쇄 역할을 할 계획입니다. 다양한 엔터프라이즈 장교들이 다른 함선에 배정되는데, 가장 눈에 띄는 것은 데이터가 처음에 안드로이드 선장을 불신하는 선원인 서덜랜드의 사령관입니다. 셀라 사령관은 스타플릿에게 국경을 떠날 것을 요구합니다. 그녀는 Enterprise-C에서 과거로 돌아온 평행선 Tasha Yar의 딸입니다. 셀라는 서덜랜드를 지나치려 하지만 데이터는 계획을 좌절시키고 로뮬란은 폭로되어 후퇴해야 하고 루르사와 베토르는 무기력해진다. 그들은 탈출하여 토랄을 버리고 고론에게 맡깁니다. 고론은 워프에게 토랄을 죽일 기회를 주지만 워프는 무력한 소년을 살려주기로 합니다. 그는 스타플릿에 다시 합류합니다.

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