Stardate 4978.5: Kirk와 Spock은 Motherlode 행성의 광부들에게 "사랑의 수정"을 팔려고 했던 Harry Fenton Mudd를 체포합니다. 체포 감방에 있는 동안 그는 간호사 채플에게 자신의 수정 중 하나를 사용하여 Spock에서 테스트하도록 설득할 수 있습니다. 머드는 탈출에 성공하고 채플을 납치하고 셔틀을 타고 탈출합니다. 사랑의 묘약은 실제로 효과가 있고, Spock은 Christine과 사랑에 빠지고, 포션이 배의 공기 공급을 통해 퍼질 때 많은 승무원도 감염됩니다. 스팍과 커크는 셔틀을 타고 머드와 채플이 바위 같은 생명체의 공격을 받고 있는 행성으로 향합니다. 원정 팀은 마지막 수정을 사용하여 생물의 주의를 분산시킵니다.

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