Stardate 61302.7: USS Dauntless가 중계국의 생존자인 Barniss Frex를 태울 예정입니다. Diviner는 Janeway 제독과 Ensign Asencia에게 딸의 이름 인 Gwyndala를 기억한다고 말합니다. 한편 Dal과 그의 승무원은 Protostar를 숨기고 Starfleet에 연락하여 위험한 무기가 탑승했다고 보고하기로 결정했습니다. 배를 눈 속에 숨긴 후 그들은 탈 것을 찾기 위해 Denaxi Depot으로 향합니다. 그들은 화물선 선장 Okona를 만났지만 Xindi Insectoid 보안은 그를 밀수 혐의로 체포하는 것으로 보입니다. 한편 돈틀리스도 전초기지에 도착했다. Gwyn은 Asencia를 만났지만 아버지가 Starfleet 선박에 타고 있다는 사실을 알고 도망칩니다. Dal은 Janeway와 대화하지만 Barniss Frex를 발견하고 숨습니다. Denobulan은 역의 보안에 모든 출구를 닫으라고 명령하는 Janeway에게 방해 행위 혐의를 설명합니다. Protostar 승무원은 호버 차량을 훔치지 만 Xindi-Reptilians가 쫓습니다. Zero는 화물 상자를 열고 추격자들을 앞지를 수 있도록 차량에 추가 부스트를 제공하는 삼불화염소 연료를 제공하는 Okona를 발견합니다. 그들은 Protostar에 도착하여 Dauntless를 뒤쫓고 이륙합니다. Dal은 Janeway 제독의 부름에 응답할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 그렇게 하면 무기가 활성화되기 때문입니다. 그 사이 팔다리가 자란 머프가 부화했다. 그는 실수로 Dauntless 방향으로 어뢰를 발사합니다. Janeway는 Protostar를 발사하여 대응하여 protostar 드라이브를 비활성화합니다. Janeway 홀로그램의 조언에 반하여 Dal은 근처의 Romulan Neutral Zone에 들어가기로 결정합니다. Dauntless가 구역 가장자리에 있을 때 Romulan warbirds가 나타나 Starfleet 함선에 진행하지 말라고 경고합니다...

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