Diviner는 Drednok 복제품의 유해를 사용하여 최후 통첩을 보냅니다. 그는 프로토스타에게 하루 안에 자신에게 항복할 것을 요구합니다. 그렇지 않으면 채굴자들에게 대가를 치르게 할 것입니다. 우주선은 프로토스타 드라이브가 남아 있는 상태에서 한 번 점프할 수 있는 힘을 가지고 있으며, "원치 않는" 모든 사람들을 구출할 만큼 충분히 넓지 않을 것입니다. 대안은 Starfleet에 연락하는 것이지만 제 시간에 도착하지 않을 수 있습니다. 선원은 배를 Diviner에게 항복하기로 결정하지만 약간의 놀라움을 준비하지 않고는 아닙니다. 그들이 Tars Lamora에 도착했을 때 Diviner는 조건을 변경하고 Gwyn이 그와 함께 있기를 원합니다. Gwyn은 Diviner가 그의 로봇인 감시자를 무력화시키고 Unwanted의 수갑을 풀고 그녀와 함께 Protostar를 승선하는 데 동의합니다. 그는 명령을 수락하고 Rev-12의 발전기를 파괴하는 새 버전으로 Janeway를 덮어씁니다. Tars Lamora에서는 인공 중력이 작동하지 않으며 나머지 승무원은 간신히 열린 공간으로 표류하는 것을 피할 수 없습니다. 그러나 그들은 준비되어 있습니다. 머프는 제로의 외피 복제품에 프로토스타 코어를 숨기고 있었고, 진정한 제로는 이미 비상 추진기로 발사된 상태였습니다. Protostar에서 Diviner는 작동하지 않는 protostar 드라이브에 대해 분노하고 Tars Lamora로 경로를 설정합니다. 한편, 승무원은 전원을 다시 온라인에 연결하고, 원하지 않는 사람을 수집하고, Diviner가 다시 활성화한 감시자를 방어하기 위해 노력하고 있습니다. Rok-Tahk는 발전기를 수리하여 중력을 복원하고 Dal은 Unwanted의 수갑을 수정하여 번역가로 작동하여 처음으로 노력을 조정할 수 있습니다. Drednok이 광선을 내리면 공격하여 파괴합니다. 그러나 Diviner는 프로토코어의 좌표를 찾아내서 내보냅니다. Rev-12는 그를 쫓기 시작합니다. Protostar에서 Gwyn은 원래 Janeway를 다시 활성화하고 Diviner를 압도합니다. Rev-12의 승무원이 그녀가 방패를 내리기를 기다리는 동안, 그녀는 홀로데크에서 그녀의 동족에게 무슨 일이 일어났는지 보여 달라는 아버지의 간청에 동의합니다. 그들의 고향인 Solum은 폐허가 될 것입니다. Diviner는 이것이 Starfleet와의 첫 번째 접촉의 잘못이라고 주장하여 Solum에서 내전을 촉발했습니다. 그는 이제 복수를 추구하고 Starfleet 함선이 서로를 공격하도록 만드는 일종의 무기를 프로토스타에 설치했습니다. Dal은 마침내 빛을 발하고 Zero가 나타나자 Gwyn을 보호하려고 시도하고 Diviner에게 그의 실제 모습을 폭로하여 복수합니다. Gwyn은 Dal의 커뮤니케이터에 반사된 방사선을 보고 거의 미치게 됩니다. 프로토스타가 스타플릿으로 향하는 동안 USS 돈틀리스의 제인웨이 제독은 프로토스타 드라이브 서명을 받고 마침내 차코테이 선장을 포함한 함선과 승무원을 구출하기를 희망합니다.

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