Stardate 1457.9: 엔터프라이즈와 캡틴 Batel 휘하의 Cayuga는 보급품과 업그레이드로 Romulan Neutral Zone을 따라 지구 전초 기지를 지원합니다. Pike, Una 및 Spock이 전초 기지 중 하나의 사령관인 Hansen Al-Salah와 이야기하고 있을 때 그의 아들 Maat가 방으로 들어옵니다. 그는 7년 안에 일어날 원자로 사고에서 살아남지 못할 두 명의 생도 중 한 명이다. Pike는 회의를 떠나야 하고 Una만 그 이유를 알고 있습니다. 그는 Maat에게 무슨 일이 일어날지 경고하는 편지를 쓰기 시작합니다. 갑자기 사고 이후의 미래의 파이크의 모습이 그의 숙소에 나타난다. 그는 이 간섭이 미래를 파괴하고 클링온 시간 수정을 생성할 것이라고 말합니다. 어린 파이크는 그것을 만지고 변화된 미래로 7년을 여행합니다. 모든 생도들은 살아남았고 아무도 다치지 않았으며 그는 여전히 엔터프라이즈의 선장입니다. 파이크는 현재 부조종사가 된 스팍에게 말을 걸고, 스팍은 마인드 멜드를 통해 선장이 자신이 시간 여행을 하고 있다는 사실을 확인시켜준다. 우주선은 정체를 알 수 없는 적의 공격을 받고 있는 지구 전초기지 4의 사령관 알-살라로부터 조난 호출을 받습니다. 엔터프라이즈가 도착하면 너무 늦습니다. 전초기지가 사라졌습니다. 커크 선장이 이끄는 USS 패러거트가 엔터프라이즈에 합류합니다. 그러나 파이크는 그의 뻔뻔한 젊은 동료가 전면전을 시작할지도 모른다는 두려움 때문에 커크를 믿지 않습니다. 부주의로든 의도적으로든 Enterprise는 Bird-of-Prey의 다리에서 비디오 이미지를 가로채서 Romulans가 Vulcans처럼 보입니다. 엔터프라이즈호와 패러굿은 적함의 제한된 센서에 메아리처럼 나타나도록 로뮬란을 따라갑니다. Romulan 우주선이 혜성의 꼬리를 건너려고 할 때 두 대의 Starfleet 우주선이 집게 움직임으로 혜성을 가로챌 준비를 합니다. 그러나 맹금이 돌아서서 Farragut을 불구로 만들었습니다. 엔터프라이즈는 반격을 가하고 로뮬란은 플라즈마 무기를 사용합니다. 다행히 범위가 제한되어 있어 엔터프라이즈의 손상을 수리할 수 있습니다. 엔터프라이즈호가 탑승한 Farragut의 생존자들에게 광선을 발사합니다. 그들 중에는 사령관 La'an이 있습니다. 그녀는 Pike가 Una가 7년 동안 감옥에 있었다는 것을 모른다는 사실에 놀랐습니다. 커크와 에리카 오르테가스가 항의하지만 파이크는 로뮬란 사령관에게 휴전을 제안하고 이를 수락한다. Bird-of-Prey에서 부사령관은 마찬가지로 상관의 결정에 의문을 제기하고 비밀리에 함대에 지원을 요청합니다. 반면 커크는 비무장 및 무인 채굴 드론 함대를 배치하여 로뮬란과 마주하게 됩니다. Romulans Praetor는 믿을 수 없는 사령관과 함께 맹금류에게 함대 사격을 가합니다. 적 함대가 엔터프라이즈를 공격하기 시작하자 커크는 드론을 엄폐물로 사용합니다. 우주선은 워프로 점프하지만 큰 피해를 입은 후에만 가능합니다. 스팍은 중상을 입고 회복되지 않습니다. 로뮬란은 연방에 전쟁을 선포합니다. 커크와 함께 실패한 임무를 마치고 파이크는 자신의 시간으로 돌아갑니다. 그는 소년에게 보내려고 했던 편지를 지운다. 바텔 대위는 엔터프라이즈에 빔을 쏘고 유전자 변형된 우나 친-라일리를 체포합니다. 그러나 파이크는 이것이 아직 끝나지 않았다고 맹세합니다.

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