스타데이트 2510.6: 엔터프라이즈에 대한 Uhura의 임무가 끝났지만 그녀는 여전히 자신의 자리가 스타플릿에 있는지 확신할 수 없습니다. 파이크는 스타플릿 사령부로부터 USS 페레그린을 인양하라는 명령을 받습니다. 엔터프라이즈호의 자매함은 연락이 두절되었을 때 L급 행성 Valeo Beta V에 비상 착륙을 시도했습니다. 파이크 선장은 두 대의 셔틀을 타고 지상으로 상륙하는 부대를 이끌고 엔터프라이즈는 딥 스페이스 K-7에 비듐 전력 전지를 전달합니다. 행성의 이온 간섭으로 인해 그 시간 동안 외부 세계와 접촉할 수 없습니다. 도착하자마자 상륙부는 배 근처에 어떤 생명 신호도 등록하지 않았지만 곧 많은 Peregrine 승무원의 시체를 발견합니다. 함선 선장의 기록에 따르면 M등급 행성에서 인간 소녀, 미지의 인간형, 오리온 등 3명의 캐스트어웨이를 주웠다. 오리온은 고른 알에 감염된 것으로 판명되었습니다. Oriana라는 소녀와 그녀가 Buckley라고 부르는 외계인은 유일한 생존자입니다. Oriana와 Buckley는 병가에 있는 Nurse Chapel과 Cadet Chia와 함께 있고, Uhura와 Hemmer는 권력 회복을 위해 일합니다. 갑자기 고른 새끼들이 버클리의 몸에서 나타나 치아를 죽입니다. 오리아나는 도망친다. La'an은 도착하고 Chapel과 함께 Gorn이 피할 수 있는 배의 가장 추운 지역에서 소녀를 찾습니다. 파이크, 스팍, 커크와 새로 승진한 듀크 중위가 복도를 조사하는 동안 고른도 듀크를 죽입니다. Gorn이 공학에서 Hemmer와 Uhura를 공격하려고 할 때 La'an이 나타납니다. 그러나 그녀는 Hemmer가 산성 분비물을 뿌리는 것을 막을 수 없습니다. 파이크는 병실에 상륙한 파티를 회상합니다. 계획은 함정을 설치하고 상륙 파티를 미끼로 삼는 것입니다. Spock은 생물들을 은신처에서 유인하려고 했으나 헛되이 그들을 화나게 하는 분노 상태에 들어갑니다. 두 명의 마지막 Gorn이 지배권을 위해 싸운 후 알파 Gorn 중 하나만 남게 됩니다. La'는 그녀를 따라 Hemmer가 생물을 얼어붙게 하는 함정을 설치한 엔지니어링으로 향하게 합니다. 그러나 Hemmer는 산에 맞았을 때 해츨링에 감염되었습니다. 그는 나머지 승무원을 구하기 위해 자살합니다. 엔터프라이즈는 손상된 페레그린을 수면에서 들어올립니다. 죽은 승무원을 위한 추도식에서 스팍은 되살아난 감정을 주체하지 못하고 채플이 이것이 그의 인간적인 면이라고 말하자 위안을 얻는다. La'an은 Pike에게 Oriana의 새 집을 찾기 위해 장기 휴가를 요청하고 선장은 동의합니다.

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