Stardate 1943.7: 순양함의 공격을 받고 있는 셔틀로부터 배가 조난 호출을 받았을 때 엔터프라이즈호는 비동맹 Majalan 시스템에 있습니다. 엔터프라이즈호가 최소한의 전력으로 포격을 가한 후 순양함은 심하게 손상되어 달에 추락합니다. 3명의 Majalan 사람들이 셔틀에서 구출됩니다. Pike가 10년 전 시스템을 방문했을 때 이미 만났던 Alora, First Servant라는 소년, 그리고 그의 아버지 Gamal. 파이크는 퍼스트 서번트가 왕좌에 오르게 될 행성으로 안전하게 그들을 데려가는 데 동의합니다. Alora는 공격자가 근처 식민지에서 온 외계인이었다고 말합니다. 병실에서 그 소년은 뇌 기능을 엄청나게 향상시키는 양자 바이오 임플란트를 가지고 있음이 밝혀졌습니다. Majalan은 일반적으로 매우 진보된 의료 기술을 보유하고 있으며 모든 형태의 질병을 근절했습니다. M'Benga 박사는 자신의 딸을 지칭하는 비만 세포 백혈병을 가진 "가상적인" 환자를 치료할 수 있는지 묻습니다. 그들은 할 수 있었지만 그녀가 그들 중 한 명인 경우에만 그녀를 도울 것입니다. Spock은 추락하고 버려진 공격선에서 신경 완충 장치로 의심되는 장치를 회수하지만 Gamal은 확인하고 싶지 않습니다. 상륙 파티는 또한 Alora가 First Servant의 경비원의 맹세 동전으로 식별하는 동전을 회수합니다. 그녀는 그들 중 한 명이 배신자라고 의심합니다. 파이크는 용암 표면 위의 하늘에 떠 있는 섬으로 구성된 Majalis에 Alora를 동반합니다. 그녀는 경비원 중 한 명인 Kier가 동전을 수리한 것을 보고 그녀를 공격하고 도망칩니다. 알로라, 파이크, 그리고 다른 경비병들이 마침내 그를 에워쌌다. Alora는 그에게 그가 그의 백성을 배신한 이유를 묻지만 그는 그녀를 붙잡고 죽이려 하고 그녀는 칼로 그를 찔렀습니다. 엔터프라이즈호에서 Uhura는 La'an이 추락한 배에서 가져온 데이터 캐리어를 해독하고 외계인 공격자가 Majalan의 후손이며 어떤 이유에서인지 행성을 떠나 불모의 세계에 정착했음을 알게 됩니다. Gamal과 First Servant는 갑자기 떠나기로 결정하고 Majalis에게 빔을 내려달라고 요구합니다. 그러나 다른 누군가가 그들을 다른 외계 순양함으로 옮기는 것 같습니다. Gamal은 잠시 후 다시 광선을 받고 배는 워프할 준비를 합니다. 파이크는 트랙터 빔이 결합되도록 명령하지만 배는 어쨌든 워프하려고 시도합니다. 선체에 가해지는 압력이 너무 강해 순양함은 결국 분해되어 소년도 사망한 것으로 보입니다. 그러나 이전에 그의 과학적 노력에 대해 그 소년과 이야기했던 Spock은 그들이 이야기한 부분공간 주파수에 대한 신호를 받습니다. 그는 실제로 다른 배로 보내진 것이 아니라 화물 상자에 숨었습니다. Uhura는 누군가가 엔터프라이즈의 누군가에게 트랜스포터를 잠글 수 있는 방법을 조사하고 Gamal이 퍼스트 서번트와 자신의 생체 패턴을 기록했다는 것을 발견했습니다. 그의 계획은 성장하지 않고 컴퓨터에 얽매이는 삶, 그것이 퍼스트 서번트의 실제 의무이자 운명인 삶에서 아들을 구하는 것이었다. 어떤 이유로 Majalan의 조상은 자신의 세계를 통제하기 위해 이런 방법을 생각해 냈습니다. 파이크는 소년에게 무슨 일이 일어날지 모른 채 의식에 참석하기 위해 이미 다시 빛을 발했습니다. 그가 개입하려고 하면 경비원들이 그를 쓰러뜨립니다. 그는 Alora의 아파트에서 깨어났고 아직 소년을 돕기에는 너무 늦었습니다. 그녀는 그가 머물면서 Majalan 방식을 이해하는 법을 배우고 싶어하기를 바라지만 Pike는 즉시 떠납니다. 엔터프라이즈호에서 Gamal은 M'Benga에게 그의 "가상적인" 환자를 치료할 수 있는 방법에 대해 조언합니다.

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