Stardate 3177.3: 현충일입니다. 엔터프라이즈호의 모든 사람들은 실종된 배와 선원을 기리기 위해 휘장을 달고 있습니다. La'an Noonien-Singh 중위만이 그녀가 타고 있었고 Gorn에 의해 습격당한 식민지 배 SS Puget Sound를 기념하는 배지를 달지 않습니다. Enterprise는 식민지를 위한 새로운 AP 350 공기 필터를 제공하기 위해 Finibus III에 도착합니다. 그러나 아무도 응답하지 않습니다. 상륙 부대는 학살의 증거를 발견하지만 시체는 발견하지 못합니다. 그때 생존자가 있는 배가 나타납니다. 그들의 함선은 심하게 보호되어 있기 때문에 운송 수단을 사용할 수 없습니다. 파이크는 그들이 건너갈 수 있도록 심우주 수송관을 확장하도록 명령합니다. 작은 적의 외계선이 나타나면 튜브 때문에 방패를 올릴 수 없습니다. 엔터프라이즈는 큰 피해를 입고 6명의 승무원과 3명의 민간인이 사망합니다. La'an은 공격자가 생존함을 미끼로 사용한 Gorn이라는 것을 인식합니다. 그녀는 근처의 갈색 왜성 대기로 후퇴할 것을 권장합니다. 방패와 센서는 거기에서 작동하지 않을 것입니다. 하지만 스팍은 코리올리 부대의 변화를 통해 적함을 탐지하는 방법을 생각해낸다. Gorn이 Enterprise를 찾을 수 없음을 확인한 후 Pike는 적함선에 마지막으로 작전 중인 광자 어뢰를 투하하도록 명령합니다. 파괴됩니다. 그러나 폭발은 엔터프라이즈의 위치를 ​​훨씬 더 큰 Gorn 함선에 제공합니다. 파이크는 배를 대기 깊숙이 데려갑니다. 하부 데크를 봉인해야 할 때 승무원이 남겨져 사망합니다. 추격 중인 소형 적함이 폭발합니다. 병실에서 우나는 중상을 입었고 수술이 필요하지만 그녀는 M'Benga에게 남은 마지막 혈장을 다른 승무원에게 줄 것을 명령합니다. 그녀가 깨어났을 때, 그녀는 M'Benga가 그녀의 생명을 구하기 위해 자신의 피를 도청한 것을 봅니다. La'an과 Spock은 탈출 방법을 찾기 위해 셔틀을 탄다. La'an은 Gorn을 물리치는 데 도움이 될 무언가를 찾기 위해 Spock에게 정신 융합을 요청합니다. 그녀는 그녀의 남동생이 그들이 통신하는 데 사용했던 라이트 코드를 해독했다는 것을 기억합니다. 그녀는 또한 스팍이 누이를 잃었다는 것을 알고 있습니다. 빛 신호를 사용하여 그들은 큰 Gorn 함선이 마지막 작은 함선을 파괴하도록 합니다. Hemmer와 Uhura는 메인 화물칸에 갇혀 AP350의 전원을 끄기 위해 고군분투합니다. 하지만 너무 늦었다. 장치가 폭발합니다. 베이가 아직 내부에 있는 동안 베이를 배출하여 제거해야 합니다. 갈색 왜성이 블랙홀 속으로 빨려 들어가려 할 때, 파이크는 사건의 지평선 근처에서 위험한 기동을 명령하고 AP350을 미끼로 사용합니다. 우주에서 폭발하자 고른은 엔터프라이즈라는 인상을 받고 후퇴합니다. 우후라와 헤머는 살아남는다. La'an은 배지를 달기로 결정합니다.

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