Stardate 1224.3: 상륙 부대가 헤테밋 IX에 있는 이전 일리리아 식민지를 조사합니다. Illyrians는 유전자 변형으로 유명합니다. 이것은 지구상의 우생학 전쟁의 인상을 받아 만든 법률을 연방에서 추방자로 만들었습니다. 이온 폭풍이 식민지에 접근하자 파이크는 모든 인원에게 즉시 빔업을 위해 집합하도록 명령합니다. 카일 족장은 헤머가 제공하는 추가 전력으로 그들을 수송할 수 있습니다. 파이크와 스팍은 수면 위에 머물며 피난처를 찾아야 합니다. 한편 엔터프라이즈호에서는 선원들이 다치더라도 광원에 가까이 갈 수 있는 기이한 질병의 징후를 보이고 있습니다. M'Benga 박사는 이것이 비타민 D 결핍과 함께 ​​진행된다고 말합니다. Una Chin-Riley도 잠시 영향을 받았지만 언급하지 않았습니다. M'Benga가 그녀를 스캔했을 때 그는 어떤 증상도 찾지 못했습니다. 질병이 어떻게 퍼지는지 알 수 없기 때문에 Chin-Riley는 배를 폐쇄하도록 명령합니다. Hemmer는 병실에 나타나고 M'Benga는 수석 엔지니어가 진단을 실행하기 위해 섹션의 시스템을 종료하기 시작했을 때 눈에 띄게 불안해했습니다. 대부분의 승무원이 숙소에 갇혀 있기 때문에 Uhura의 동료 생도들은 질병에 걸리지만 그녀는 그렇지 않습니다. 그녀가 어두운 이층침대에 있었기 때문에 Chin-Riley는 전염병이 빛으로 전파된다는 결론을 내립니다. 그녀는 모든 조명을 끄라고 명령합니다. 부기장은 수송실에서 경고를 받습니다. 그곳에서 헤머는 거대하고 확실히 치명적인 열복사에 자신을 노출시키기 위해 행성 맨틀의 일부를 빔으로 쏘아 올렸습니다. 그녀는 수석 엔지니어를 기절시키고 그를 병실로 데려갑니다. 그녀는 이제 자신이 실제로 일리리아인임을 밝히고 M'Benga에게 이것이 도움이 될 수 있는지 묻지만 그의 스캔 결과 그녀의 면역 체계가 감염을 완전히 제거했기 때문에 그녀에게 항체가 없는 것으로 나타났습니다. 행성에서 Spock은 그곳에 살고 있는 Illyrians가 연방에 받아들여지기 위해 스스로를 탈공학화할 것이라는 결론에 도달합니다. 폭풍이 거세지면서 이상한 에너지 생물이 문을 부수고 파이크와 스팍의 몸을 덮고 생명을 구합니다. 스팍은 이들이 일리리아인이라고 추측한다. "빛의 광기"에 이끌려 폭풍우에 부딪혔고, 그곳에서 그들의 생체 신호는 어떻게든 순수한 에너지가 되었습니다. 엔터프라이즈에서 전염병과 싸울 시간이 부족해지면서 Chin-Riley는 워프 코어 격리 경고를 받습니다. La'an Noonien-Singh가 모든 이유로 비활성화한 것으로 나타났습니다. Chin-Riley는 그녀를 무력화시키고 M'Benga가 치료제를 합성하기 위해 새로 형성된 Noonien-Singh의 항체 샘플을 추가로 제공합니다. 친-라일리(Chin-Riley)는 파이크 선장에게 자신의 유전자 변형에 대해 거짓말을 한 이유로 위원회를 사임할 것을 제안하지만 그녀가 편견을 극복해야 할 가장 좋은 예라고 생각하기 때문에 거절합니다. 잠시 후 병실에서 그녀는 Hemmer가 진단서에서 발견한 것을 가지고 M'Benga와 대면합니다. 의료용 트랜스포터의 패턴 버퍼에 무언가가 숨겨져 있어 바이오 필터가 제대로 작동하지 않아 애초에 위기가 닥친 것입니다. M'Benga는 자신의 불치병에 걸린 딸 Rukiya가 언젠가 치료를 찾을 수 있기를 바라며 그곳에 보관되어 있음을 인정합니다. 그는 친-라일리(Chin-Riley)가 거절한 운송업자를 폐쇄한 후 딸과 시간을 보내자고 요청합니다. 그녀는 추가 전원으로 패턴 버퍼를 계속 실행하도록 허용합니다.

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