시작일 2912.4: 엔터프라이즈는 혜성을 조사하기 위해 페르세포네 시스템에 있습니다. 생도 Uhura는 그녀의 언어 능력으로 모두를 감동시키는 저녁 식사를 위해 선장의 숙소에 초대됩니다. 그녀는 놀랍게도 파이크에게 자신이 스타플릿에 속해 있는지 확신하지 못한다고 말합니다. 그런 다음 Uhura는 부모와 형제가 셔틀 사고로 사망했으며 그로 인해 대학에 갈 수 없다고 생각하고 어머니를 기리기 위해 Starfleet에 합류했다고 폭로합니다. Spock은 혜성이 생존자가 없는 상태에서 이틀 안에 사람이 거주하는 행성 Persephone III에 충돌할 것이라는 사실을 알게 됩니다. 파이크는 이온 엔진을 준비시켜 그것을 편향시키고 광자 어뢰를 사용하여 발사하도록 명령합니다. 그러나 혜성은 포스필드에 의해 보호되는 것으로 밝혀졌습니다. 포스필드가 다시 다운되자 스팍, 커크, 누니엔-싱, 우후라로 구성된 상륙대가 조사를 위해 달려온다. 그들은 중앙에 일종의 "계란"이 있는 큰 인공 구조물을 찾습니다. Kirk가 중앙 구조물에 접근했을 때, 그는 에너지 서지를 맞았습니다. 혜성의 방패가 다시 위로 올라가서 교통과 통신이 불가능해집니다. Ortegas는 혜성을 부수기 위해 페이저 고조파를 사용할 것을 제안합니다. 하지만 엔터프라이즈호는 거대한 선박의 공격을 받습니다. 그것의 사령관은 자신을 "양치기"라고 소개하며, 그의 임무는 미리 정해진 경로를 따라야 하는 M'hanit이라고 부르는 혜성을 보호하는 것입니다. 그는 또한 그 장소를 모독한 상륙 부대가 그곳에서 죽을 운명이라고 말합니다. 그러는 동안 Uhura는 혜성이 음악에 반응하여 보호막을 내리게 한다는 것을 알아냈습니다. 그들은 다시 빔을받을 수 있습니다. 그러나 지금 배는 목자들의 공격을 받고 있습니다. 파이크는 속임수를 쓰고 항복하고, 양치기가 받아들이지 않으면 배와 혜성을 파괴하겠다고 위협합니다. 그 동안 Spock은 셔틀을 타고 혜성의 방향을 바꾸는 방식으로 혜성의 한쪽을 가열합니다. 혜성은 페르세포네 3세의 대기를 긁을 뿐이므로 사막 행성을 더 비옥하게 만드는 물을 방출합니다. M'hanit이 스스로 진로를 바꾸지 않았다는 사실을 모르는 Shepherds는 이 모든 것이 예정된 일이며 Enterprise 승무원이 믿음을 가졌어야 한다고 말합니다. 그러나 Uhura는 놀라운 사실을 발견합니다. 그녀가 음악이라는 지식을 바탕으로 해독한 이전 메시지에는 충돌 없이 M'hanit의 경로와 이미지 데이터가 포함되어 있습니다. 이미지는 Spock이 혜성을 가열했을 때 부서진 얼음 조각을 보여줍니다. 그렇다면 사건의 전체 순서는 예정되어 있었습니까? 파이크는 피할 수 없는 자신의 운명에 대해 생각하는 것을 멈출 수 없습니다. 하지만 넘버 원은 그 때문에 인생을 낭비하지 말라고 말합니다.

• E01 이전의
• E03 다음