시작일 1739.12: 엔터프라이즈가 우주선에 있고 크리스토퍼 파이크 선장이 몬태나로 휴가 중일 때 그의 통신기는 계속해서 신호음을 냈지만 전화를 받지 않습니다. 에이프릴 제독과 함께 하는 셔틀이 나타나면 파이크가 말을 타고 외출합니다. 제독은 그에게 파이크의 넘버원인 우나 친-라일리가 첫 번째 접촉 임무에서 실종되었다고 말합니다. Pike는 Vulcan에서 Spock에게 연락하고 Spock은 그의 약혼자 T'Pring과 작별을 고하고 Enterprise로 돌아갑니다. La'an Noonien-Singh 중위는 함선의 임시 부기장으로 활동합니다. 그녀는 Gorn으로 알려진 신비한 종족과의 사건에서 유일한 생존자입니다. 엔터프라이즈는 우주선을 떠나 Una의 우주선인 Archer의 마지막으로 알려진 위치인 Kiley 279로 향합니다. 그의 배가 워프에 빠지자 Pike는 그의 숙소로 후퇴합니다. 그는 자신을 마비시킬 사고에 대한 비전으로 괴로워합니다. Archer는 여전히 Kiley 279의 궤도에 있지만 아무도 탑승하지 않습니다. Noonien-Singh는 방패를 올릴 것을 권장합니다. 잠시 후, 여러 개의 플라즈마 어뢰가 함선을 공격했지만 방패 덕분에 약간의 피해만 입혔습니다. 전반적으로 행성의 낮은 기술 수준을 고려할 때 거기에서 받은 워프 서명은 타당하지 않습니다. Spock은 Kiley 279의 전쟁 파벌 중 하나가 워프 드라이브가 아니라 워프 폭탄을 구축했다고 결론지었습니다. 파이크, 스팍, 라안은 병실로 이동하고 그곳에서 음벵가 박사를 맞이합니다. 간호사 채플은 일시적으로 외모를 변경하여 킬리 279의 주민처럼 보이게 하는 주사를 준비했습니다. 그들은 폭탄이 건설되고 있는 복합 단지 밖에서 구체화되어 두 과학자의 신분을 취합니다. 과학자들은 Spock의 변장을 안정화하기 위해 여분의 DNA를 추출하기 위해 빔을 받습니다. 그들은 진정제를 유지하고 있지만, 그들 중 한 명이 깨어나 도망칩니다. 응급 의료 수송기를 이용하여 Chapel은 마침내 Uhura와 함께 다리에 도착했을 때 그를 따라 잡았고 Uhura는 그를 진정시켰습니다. 파이크, 스팍, 라안은 엘리베이터를 타고 우나와 그녀의 두 동료가 있는 곳으로 내려갑니다. Una는 디스커버리를 위해 열린 웜홀이 행성 주민들의 관심을 끌었다고 말합니다. 그런 다음 그들은 워프 드라이브 기술을 리버스 엔지니어링했습니다. 6명의 스타플릿 장교가 수면으로 돌아오면서 스팍의 모습이 원래대로 돌아가 외계인에게 경고합니다. 말다툼이 계속되지만 그들은 엘리베이터에 도착합니다. 파이크는 빛을 발하지 않고 행성의 지도자들과 이야기하기로 결정합니다. 파이크와 만난 후 정부와 반군은 한 세기 만에 처음으로 회담에 들어갑니다. 파이크는 다시 빛을 발하며 지구의 3차 세계 대전 장면을 통해 행성 충돌이 계속된다면 어떤 일이 벌어질지 보여줍니다. 다음에서 Kiley 279의 사람들은 마음을 바꾸고 서로 죽기 위해 싸우지 않고 우주로 나가자는 공동의 목표를 위해 노력합니다.

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