Stardate 58036.4: Boimler와 Rutherford는 그녀에게 anbo-jyutsu 시합에서 지고 난 후, Cerritos의 바텐더인 Honus로부터 겉보기에 무적처럼 보이는 Mariner가 실제로는 흑인 작전 장교라는 사실을 배웁니다. 3개의 기단은 원정팀에 배정되며, 원정팀의 임무는 이 종이 토착이 아닌 행성인 Frylon IV에서 무가토의 출현을 조사하는 것입니다. 그들은 무가토스를 죽이고 뿔을 파는 페렝기 무리와 마주친다. Ferengi의 지도자 Kynk는 에너지 채찍으로 자신을 방어하려고 시도할 때 실수로 Mugato 우리의 자물쇠를 비활성화하고 생물을 풀어줍니다. 이어지는 혼란 속에서 러더퍼드와 보임러는 마리너가 샤크스 중위를 찔러 피를 빨아먹는 것을 공포에 질려 목격합니다. 그들은 도망쳐 무가토스를 연구했지만 책에서만 배웠다고 말하는 생물학자를 만난다. 그는 산 채로 잡아먹힌다. 한편 Cerritos에서 T'Ana 박사는 Tendi에게 아직 연례 신체 검사를 받지 않은 승무원을 스캔하도록 지시합니다. 목록에 있는 이름을 정리한 후, 실종된 유일한 사람은 T'Ana 자신이라는 것이 밝혀졌습니다. 티아나가 포기할 것을 예상했기 때문에 자신이 선택되었다는 것을 알게 된 텐디는 임무를 완수하기 위해 열심이지만 티아나를 쫓다가 팔이 부러진다. Frylon IV에서 Boimler와 Rutherford는 Mariner와 마주칩니다. 그녀는 무가토 덫에 걸리고 페렝기에 의해 붙잡히지만 샤크스의 상처에서 무가토 독을 빨았을 뿐이며 자신이 스파이라는 소문을 퍼뜨렸다는 사실을 밝히기 전까지는 말이다. "Diplomath"라는 게임에 빠져있는 Boimler와 Rutherford는 Ferengi에게 Mugatos를 죽이는 것보다 보호 구역을 설정하는 것이 더 유리할 것이라고 설득하고 그들을 석방하도록 합니다. Cerritos의 트랙터 빔이 잠겼을 때 배가 파괴된 Ferengi의 고객은 셔틀과 프리먼 선장의 기념품으로 그의 손실에 대한 보상을 요구합니다. 그녀의 남편이 그녀에게 고의적으로 부서지는 선박과 관련된 사기가 진행 중이라는 사실을 알렸을 때, Freeman은 막 떠나려던 사기꾼을 체포하고 행성에 있는 Mugato 똥을 청소하도록 그를 비난합니다.

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