Stardate 3619.2: 외계 행성을 조사하는 동안 커크는 그에게 익숙한 냄새로 보이는 냄새를 맡습니다. 그는 부하들에게 내가 나타나는 이상한 구름에 대해 경고합니다. 잠시 후, 그의 상륙 일행 중 두 명은 죽고 한 명은 무언가가 그들의 몸에서 모든 붉은 덩어리를 빼낸 후 죽어가고 있습니다. 커크는 젊은 가로빅 소위에게 다른 팀과 함께 빔다운을 하라고 명령하지만, 다시 두 사람이 죽습니다. 커크는 소위의 실패 때문에 가로빅을 자신의 숙소에 가둡니다. 11년 전 커크는 구름을 직접 만나 제때 발사하지 않았으며, 이로 인해 소령의 아버지 가로빅 선장을 포함해 패러거트 선원 200명이 목숨을 잃었다고 생각합니다. 클라우드는 이제 워프에서 우주로 나가 엔터프라이즈를 공격하고, 일단 누군가를 죽이면 됩니다. Spock이 젊은 장교와 이야기하는 동안 환기구를 통해 Garrovick의 숙소로 들어갑니다. 스팍은 가로빅을 밀어내고 공격을 받았지만 혈액 성분 덕분에 다치지는 않았습니다. 구름이 배를 떠납니다. 생물체가 페이저가 아닌 반물질로 파괴될 수 있다는 것이 밝혀진 후, 커크는 커크가 한 번 마주쳤던 고향 행성 타이코 IV로 추적하도록 명령합니다. 그와 가로빅은 표면에 반물질 폭탄을 놓고 생물을 죽이는 폭발 직전에 광선을 맞춥니다.

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