Stardate 4202.9: 엔터프라이즈호가 USS Constellation에서 왜곡된 조난 전화를 받습니다. 완전히 사라진 L-370 시스템을 조사한 결과, 실종된 우주선은 L-374 시스템에서 표류한 채로 발견되고, 그 중 가장 안쪽에 두 개의 행성만 남았다. 거대한 무기가 행성을 파괴하고 행성의 물질을 연료로 전환했습니다. 그 기계와 필사적으로 싸운 후에도 데커 제독만이 여전히 불구가 된 별자리에 있습니다. 그는 비극적으로 그의 승무원을 현재 파괴된 세 번째 행성으로 보냈습니다. Kirk, Scott 및 수리 팀은 Constellation에 남습니다. 그러나 데커는 복수에 집착하고 명령을 받아 엔터프라이즈에게 행성 살인자를 공격하도록 명령합니다. 커크는 손상된 별자리에서 자신의 배가 기계의 구렁텅이에 거의 빨려 들어갈 뻔한 모습을 무력하게 지켜보고 있습니다. 통신이 재개되자 마자 그는 스팍에게 데커의 지휘를 해제하도록 명령합니다. Decker는 Sickbay에 보고해야 하지만, 그는 셔틀을 납치하여 행성 킬러가 폭발하는 곳으로 바로 조종합니다. Sulu는 셔틀의 폭발 직후 행성 살인자의 에너지 출력이 떨어지는 것을 알아차렸을 때, Kirk는 Constellation의 임펄스 엔진에 과부하를 주어 내부에서 무기를 파괴할 기회를 봅니다. Scott은 30초 지연된 폭발 장치를 설치하고 Kirk는 Constellation에 남아 그것을 무장시킵니다. 엔터프라이즈의 수송기에 오작동이 발생하여 폭발이 행성 살인자를 성공적으로 파괴하기 불과 몇 초 전에 빔을 쏘았습니다.

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