Stardate 3468.1: 폴룩스 IV 행성에 접근하는 동안 엔터프라이즈는 거대한 인간 손 모양의 포스필드에 의해 멈춥니다. 인간형의 얼굴이 화면에 나타나며 상륙부를 빔 다운하도록 초대합니다. 그 남자는 수천 년 전에 지구에 와서 고대 그리스에서 신으로 숭배되었던 종족의 일원인 아폴로로 자신을 식별합니다. 그는 엔터프라이즈호의 승무원에게도 그것을 요구하지만 커크는 자연스럽게 거부합니다. 곧 아폴로의 관심은 그의 감정에 보답하는 매력적인 팔라마스 중위에게 집중됩니다. 커크는 아폴로를 격퇴하는 것이 그녀의 의무라고 솔직하게 말했고, 스팍은 우주선에서 아폴로의 "사원"에 있는 동력원에 포스필드를 뚫고 발사할 수 있는 방법을 찾았습니다. 절망에 빠진 아폴론은 자신의 시대가 끝났다는 것을 깨닫고 사라진다.

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