Stardate 3497.2: Kirk, Spock, McCoy 및 보안 장교는 고유의 구식 전사 문명으로부터 광물 토팔린에 대한 채광권을 얻기 위해 행성 Capella IV로 빔을 보냅니다. 그들이 도착하자 보안 요원은 카펠란들 사이에서 클링온을 발견하고 그의 페이저를 당기고 카펠란에게 즉시 살해됩니다. 그럼에도 불구하고 상륙부는 그들의 무기를 카펠란에게 건네준다. 다음에서 Capella의 Ten Tribes의 지도자인 Teer Akaar는 연방의 제안을 환영하는 반면, 그의 상대 Maab은 Klingons를 선호한다는 것이 분명해집니다. 전사 진영에서 폭동이 일어나자 마압은 아카아르를 죽입니다. Akaar의 임신한 아내 Eleen도 카펠란 법에 따라 죽어야 하지만 Kirk는 그녀의 처형을 막고 이제 그녀를 만졌다는 이유로 너무 죽는 선고를 받습니다. 거짓 조난 호출로 행성에서 유인된 엔터프라이즈호의 도움은 없습니다. 세 명의 경찰관은 언덕에 있는 대피소에서 아들을 구한 엘린과 함께 탈출한다. 그러나 그녀는 자신의 아기를 받아들이지 않고 사람들에게로 도망칩니다. 또 다른 교전 중 크라스(Kras)인 클링온(Klingon)은 페이저(phaser)를 붙잡고 마압(Maab)을 분해하고 카펠란(Capellans)에게 살해당합니다. Capellans는 이제 Eleen의 새로 태어난 아들 Leonard James Akaar를 새 팀으로 받아들이고 연방과 광산 계약을 체결합니다.

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