Stardate 3134.0: 엔터프라이즈는 일시적인 혼란이 심한 행성의 궤도에 있습니다. 배가 시간파에 부딪치자 McCoy는 실수로 자신을 미치게 만드는 코드라진 과다 복용을 자신에게 주사하고 행성에 광선을 내립니다. 상륙대는 스스로를 "영원한 수호자"라고 부르는 과거로 가는 관문에서 의사를 찾습니다. 스팍은 맥코이를 기절시키는 데 성공하지만 의사는 다시 깨어나서 관문으로 뛰어들어 지구의 역사를 바꿉니다. 연방은 더 이상 존재하지 않고 엔터프라이즈는 사라지고 상륙 당사자만 영향을 받지 않습니다. Spock과 Kirk는 McCoy의 흔적을 쫓다가 1930년에 뉴욕에 도착합니다. 그들은 McCoy를 찾지 못했지만 Edith Keeler가 운영하는 21번가 미션에서 피난처를 찾습니다. Spock은 라디오 상점의 임시 장비를 사용하여 트라이코더의 녹음을 읽고 McCoy가 그렇지 않으면 교통사고로 죽을 에디스 킬러의 생명을 구할 수 있다고 결론을 내립니다. Keeler는 나중에 평화를 위해 일하고 미국의 제2차 세계 대전 참전을 지연시키고 독일이 전쟁에서 승리하도록 허용했습니다. 역사를 바로잡기 위해 커크가 사랑에 빠진 킬러는 죽어야 한다. 에디스와 함께 영화관을 찾은 커크는 길 건너편에서 맥코이를 발견하고 놀란다. 에디스 킬러는 부주의하게 그를 따르고 트럭이 그녀에게 다가와 마주치자 그녀를 도우려는 맥코이를 제지해야 합니다. 역사가 수정되고 승무원이 자신의 시간으로 돌아갑니다.

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