Stardate 1312.4: 은하계 장벽으로 가는 길에 엔터프라이즈호는 200년 전에 사라진 오래된 지구 우주선 S.S. 엔터프라이즈호는 그럼에도 불구하고 장벽을 넘어 9명의 승무원이 사망하고 엔진이 타버립니다. 게다가 Kirk의 오랜 친구인 Gary Mitchell은 배를 위협하는 ESP 능력을 개발하기 시작합니다. 커크는 정신과 의사 엘리자베스 데너 박사에게 그를 관찰하도록 지정합니다. 엔터프라이즈가 수리를 위해 델타 베가 정거장에 도착했을 때, 커크는 미첼이 무인 행성에 있게 된 위험한 사람을 추방하는 것 외에 다른 방법이 없다고 생각합니다. 필요하다면 시설을 폭파할 수도 있습니다. 그러나 Mitchell은 Kelso 중위를 죽이고 그 사이에 돌연변이가 된 Dehner와 함께 탈출합니다. 커크는 페이저 라이플을 가지고 그들을 쫓지만 미첼은 쉽게 공격을 예상하고 그의 오랜 친구를 처형할 준비를 합니다. 남은 인간성을 가진 Dehner는 선장을 돕기로 결정하고 자신의 목숨을 희생하면서 Mitchell을 약화시켜 Kirk가 그를 죽일 수 있도록 합니다.

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