파이크 선장이 지휘하는 엔터프라이즈는 20년 전 탈로스 IV 행성에 추락한 우주선에서 생존자를 발견합니다. 그들 중에는 젊은 Vina가 있습니다. 파이크는 토착 탈로시아인에게 납치되어 환상에 빠지고 비나도 나타납니다. 한편 표면에서 생존자들의 진영은 사라졌고 승무원들은 선장을 구출하기 위해 큰 레이저 대포로 탈로시안 지하 도시에 침입하려고 시도했지만, 분명히 헛수고였습니다. Talosians의 목표는 Pike가 Vina와 짝을 이루어 노예를 키우도록 하는 것입니다. 정신 발달에 집중한 수세기 후에는 기계를 더 이상 유지할 수 없기 때문입니다. 파이크와 그의 선원들은 더 이상 탈로시안 환상을 믿기를 거부했을 때 마침내 승리했습니다. 그러나 Vina는 실제로 Talosians에 의해 살아 있는 것으로 발견된 여성입니다. 그들은 인간의 생리학에 대해 아무것도 몰랐기 때문에 그녀를 도울 수 없었습니다. 그녀는 그녀의 부상에서 결코 회복되지 않았으며 환상을 통해서만 살아 남았습니다.